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玻璃產業—玻璃行業2014年一季度經濟運行情況分析
時間:2014/5/22 8:07:31

玻璃行業2014年一季度經濟運行情況分析

2014-05-21 玻璃產業

  2013年,在行業的共同努力下,玻璃生產增速保持平穩,行業效益有所改善。全行業實現利潤160億元,同比增長60.2%,其中平板玻璃累計產量7.789億重量箱,同比增加11.3%,實現利潤45.2億元,同比增長10.8倍。平板玻璃運行情況及經濟效益較2012年明顯好轉。

  2013年玻璃行業運行的特點是,“兩個遏制”有所進展,但制約行業發展的突出問題仍沒有得到根本改善,表現在:

  一是行業盈利水平得到較大改善。初步統計,規模以上平板玻璃制造業實現利潤總額45.2億元,是2010年以來*好的年度;虧損面由35.7%下降到25%。規模以上技術玻璃制造企業實現利潤總額71.2億元,同比增長16.6%。但與行業的資產規模相比,規模以上平板玻璃和技術玻璃制造企業銷售利潤率僅為6%和6.5%,與行業歷史*好水平仍有差距。

  二是新增產能雖有一定遏制,但產能過剩未能有效控制。新點火生產線37條(其中2013年新建成投產生產線29條,產能1.36億重箱),停產冷修12條,在產生產線增加25條,在產產能增加1.27億重量箱,化解產能矛盾仍十分突出。

  基本情況

  1.生產線及產能

  截至2014年3月底,*共有浮法玻璃生產企業89家,共計投產307條生產線,總產能為11.05億重箱/年。其中:在產生產線242條產能為9.28億重箱/年;停產冷修生產線65條(不含12條不具備投產能力生產線),產能為1.77億重箱/年。

  2.玻璃產量

  依據協會監測,*重點監測浮法玻璃企業累計生產浮法玻璃1.61億重量箱,同比增加16.19%。

  3.銷量

  重點監測浮法玻璃企業累計銷售浮法玻璃14123萬重量箱,同比增加13.42%;累計產銷率為87.63%,低于2013年同期的89.93%。期末庫存5775萬重量箱,與去年同期相比增加983萬重量箱。

  4.價格

  據重點監測浮法玻璃企業數據,3月綜合加權平均價格62.49元/重量箱,環比每重量箱上升0.58元,同比每重量箱下降2.49元。各地區情況存在差異,除西北區同比上升3.85元外,其他地區均為下降。

  5.進出口

  一季度,玻璃進出口市場繼續保持較好態勢。平板玻璃出口45.5萬噸,增長-1.7%。三種技術玻璃出口42.1萬噸,增長19.9%;進口方面,平板玻璃為6.1萬噸,增長17.7%;三種技術玻璃為0.5萬噸,增長15%。

  運行特點:

  1.運行質量仍然處于低水平

  一季度平板玻璃利潤13.3億元,較去年有所增長,但仍處于較低水平,而且4、5月玻璃價格在持續下跌。

  2.遏制新增產能的任務仍然很艱巨

  一季度在產產能增加0.18億重箱/年。特別是要注意,近期具備投產條件生產線23條,總產能為0.86億重箱/年,占在產產能的9.27%。

  存在的主要問題

  玻璃既是一個新興產業更是一個傳統行業,在快速發展的過程中,必然累積一些矛盾與問題。有些是由于對行業發展規律認識不足造成的,有些是由于政策不配套所造成的,有的是思想觀念的因素,而有些是技術的因素。

 。ㄒ唬┊a能嚴重過剩的制約

  截至2013年底,平板玻璃總產能12.5億重箱,實際產量7.8億重量箱,產能利用率63%,產能過剩情況相當嚴重。

  目前平板玻璃行業應屬“結構性過!。真正過剩的是那些技術裝備落后、低效和能耗、環保不達標的產能。如果這部分產能被淘汰,產能利用率必將得到提升。當前除徹底淘汰落后的格法(含平拉)工藝之外,一些規模小、質量差、改造成本高、能耗和環保不達標的浮法玻璃生產線也應被列入淘汰范圍。過去一些企業具有地域優勢或通過使用劣質燃料——石油焦、煤焦油等具有成本優勢,但隨著一些地區新線建設以及環保制約增強,上述優勢將逐步消失,市場呈現公平競爭態勢。

 。ǘ┕澞軠p排技術亟待提高,CO2、SOX、NOX減排壓力依然很大。

  1.燃料結構不合理

  按照產業政策要求,平板玻璃燃料應采用清潔能源和高熱值燃料。目前國際上大多以天然氣為燃料,部分采用重油;我國目前使用燃料品種較為復雜,特別是部分企業為了降低成本,采用石油焦、煤焦油等高污染劣質燃料。采用劣質燃料,一是影響產品質量。玻璃熔制的特點是燃料與原料直接接觸,燃燒殘留物對產品質量影響大。特別是石油焦中含有少量重金屬,對窯體侵蝕嚴重,殘留在玻璃中的重金屬會導致鋼化玻璃“自爆”。二是對環境污染嚴重。采用石油焦、煤焦油等燃料,碳排放強度是天然氣的2倍,而且大多又未采取治理措施。

  2.政策執行力度不夠

  節能減排是我國的基本國策。為此國家先后出臺了一系列政策、法規,包括《中華人民共和國節約能源法》、《國務院關于加強節能工作的決定》、《國務院關于印發“十二五”節能減排綜合性工作方案的通知》、《國家重點節能技術推廣目錄(第三批)》、《建材工業“十二五”發展規劃》(工信部規[2011]513號)等。針對玻璃行業節能減排出臺了《平板玻璃單位產品能源消耗限額》和《平板玻璃工業大氣污染物排放標準》。但在執行過程中始終存在監督檢查不力、執行力度不夠和地區不平衡等問題。

  3.節能減排技術的制約

  近年來通過嚴格管理及采取各項節能減排措施,平板玻璃能耗顯著降低,污染物排放水平也取得一定進步,開發并應用了余熱發電、全氧燃燒、煙氣治理等節能減排新技術。從協會節能環保調研情況看,隨著國家政策執行力度的加大,行業普遍開始重視環保投入。但由于技術路線的不確定以及減排技術的不足,許多投資沒有發揮應有的作用。當前浮法線的脫硫脫硝技術仍然是制約環保治理的瓶頸。

 。ㄈ┺D型升級路徑狹窄,儲備不足

  轉型升級、優化存量是化解產能過剩的有效途徑,也是行業提升的必然要求。由于體制及利益原因,行業技術創新還沒有形成合力以及投入偏低造成儲備不足,使得行業進步缺乏充分的技術支撐,優化存量實施非常艱難。表現在:一是產業鏈短,附加值低,深加工不足;二是部分關鍵工藝和裝備水平偏低,制約著新品種、新材料開發和質量提升。

 。ㄋ模┊a業集中度低

  我國玻璃行業雖然總量居世界*,但生產過度分散。就集團算浮法玻璃企業就有50多家,平均規模只有千萬重箱,前十家的集中度僅為53%。在充分競爭的市場環境下,缺少具有國際競爭力的行業排頭兵企業。行業仍然呈分散競爭狀態,不僅抗御風險能力弱,而且在技術進步、淘汰落后、市場協調等諸多方面缺乏引領的抓手,不利于行業的整體進步。

  發展趨勢分析

  宏觀經濟形勢分析

  據國家統計局數據一季度,GDP同比增長7.4%,低于去年同期的7.7%。*規模以上工業增加值按可比價格計算同比增長8.7%,增幅比上年同期回落0.8個百分點。固定資產投資(不含農戶)68322億元,同比名義增長17.6%(扣除價格因素實際增長16.3%),增幅比上年同期回落3.3個百分點。*房地產開發投資15339億元,同比名義增長16.8%(扣除價格因素實際增長15.5%),其中住宅投資增長16.8%。房屋新開工面積29090萬平方米,同比下降25.2%,其中住宅新開工面積下降27.2%。進出口總額9659億美元,同比下降1.0%。其中,出口4913億美元,下降3.4%,進口4746億美元,增長1.6%。

  分析國家公布的數據,反映出國家著力改革創新,著力轉型升級,著力改善民生,促進產業結構的優化的政策導向。即寧愿把經濟增速降下來,也要追求綠色發展、追求可持續發展。經過30多年的高速增長,中國經濟事實上已經進入了一個轉型新階段。勞動力供求關系在發生新的變化,資源環境條件的約束性增強。主動把增長速度降下來是有利于調結構、轉方式,特別是有利于市場機制發揮倒逼作用來推動企業轉型升級。

  預計今年我國將繼續保持定力,穩定宏觀政策基本取向,使經濟在合理區間運行,并以更大精力去推動改革進程。在這樣的背景下,玻璃行業的發展要更加注重運行質量,在逐步化解矛盾的基礎上推進轉型升級和優化結構,這是行業生存和發展的必然要求! 

  市場分析

  1.市場需求分析

 。1)房地產市場。2014年1-3月份,*房地產開發投資15339億元,同比名義增長16.8%(扣除價格因素實際增長15.5%),增速回落2.5個百分點。其中,住宅投資10530億元,增長16.8%,增速回落1.6個百分點。

  一季度有房地產市場的特點:一是總體的房價均價雖然有所變動,但變化不大,總體穩定。二是房價出現了一些明顯的分化,一線城市房價溫和上漲,部分二線城市房價有所松動,一些住房存量比較多的三四線城市房價出現了下降。三是房價漲幅收窄。房地產市場的這種新變化,既是市場主動調節的結果,也是政府主動調控的結果。

 。2)出口市場。2013年多種因素作用維持了出口市場的同比增長,今年一季度基本與去年四季度持平。但基于以下因素,預計2014年平板玻璃出口增速將有所回落。一是從國家政策導向看,增加內需仍是支持中國經濟增長*主要的因素,因此短期內不會再出臺鼓勵出口的政策措施。二是玻璃行業現有玻璃出口結構不合理,以普通平板玻璃(包括超白壓延玻璃)為主,而附加值較高的加工玻璃比例偏低。同時受國際經濟環境的影響越來越大。三是實施產業轉移,充分利用國際市場資源,不僅可以繞開貿易壁壘,也是化解產能“轉移一批”的途徑。

 。3)新興產業及新型玻璃。2010年10月國務院發布《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》,2013年10月又發布了“指導意見”,文件要求在清理違規項目的同時,鼓勵發展優質浮法玻璃和多功能產品,促進玻璃原片生產與深加工一體化,延長產業鏈,提高產品附加值,同時鼓勵發展新興產業和新型玻璃。

  所謂“新型玻璃”是在化學成份、生產工藝、加工技術等方面不同于傳Na-Ca-Si浮法玻璃。使其性能得到明顯提升,從而拓展新的應用領域。比如電子信息產業用超薄玻璃,太陽能產業用超白玻璃,以及節能環保產業用LOW-E玻璃、電致變色玻璃等都屬新型玻璃范疇,應從政策上促進和鼓勵其發展,是目前行業和企業關注的重點,也是未來行業發展的潛力所在。

  2.成本因素

  在浮法玻璃的成本構成中,純堿成本占19%左右,重油、天然氣等燃料成本占40%以上,是影響玻璃成本的*重要因素。

  *季度國內純堿市場整體下滑。目前國內輕堿主流出廠均價1300元/噸~1400元/噸,重堿主流送到均價在1580元/噸。與玻璃行業的情況類似,純堿行業經過2006-2008年的大幅擴產之后,近幾年行業也處于產能過剩的局面,其消化產能需要過程,因此近期價格不會大起大落。

  燃料方面,重油價格保持相對穩定,但受國際環境和能源政策影響,價格上漲是長期趨勢。隨著天然氣價格改革的逐步推進,未來天然氣成本上升也是大勢所趨;煤炭價格的下降對部分生產線降低成本產生一定效果,但隨著節能減排政策的推進,環境污染問題使得環保監督增強,玻璃生產線采用清潔能源成為轉變發展方式的必然要求,必將對生產成本產生重要影響。

  3.趨勢判斷

  根據玻璃行業在國民經濟中地位和作用以及市場發展規律分析,玻璃行業發展的中長期趨勢是:平板玻璃市場將進入由以量擴大為主向追求品質和功能的轉型期,從快速增長轉為平穩緩長,市場增長點主要體現在傳統市場需求結構的升級以及電子和太陽能等新興產業的發展。

  按照玻璃行業周期發展規律分析,大約3~4年為一個周期。2003年、2007年和2010年是行業波峰期,價格和利潤水平相對較高,理論上2014年應處于上升周期,但受國家結構調整、增速放緩等經濟大環境影響,加之自身產能嚴重過剩和節能減排、結構調整、轉型升級的現實壓力等,2014年,玻璃市場不會好過2013年水平。一季度的運行情況表明,市場啟動緩慢并且缺乏強有力的回升動力。我們判斷:隨著國家穩增長措施的出臺,下半年形勢將會好轉。

  行業工作及建議

  近期玻璃協會工作和2014年“五個”突破

  按照聯合會系統2014年工作目標會議精神和玻璃協會2014年“五四三二一”重點工作要求,玻璃協會前段時間主要完成了以下工作:

  一是通過各種形式宣傳貫徹《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》(國發〔2013〕41號)等產業政策,化解產能過剩矛盾,推進行業結構調整和轉型升級。加強與國家發改委、工信部等部門溝通,特別是要求重點骨干企業在控制新增產能方面發揮帶頭作用,起到一定效果。

  二是加強調研分析,提出政策建議。一是開展了玻璃行業節能減排現狀調查,了解中國玻璃行業目前的減排現狀、各地執行情況和排放環保技術裝備現狀及趨勢,向政府部門提出建議。二是通過行業人大代表向*人大提交《關于“優化平板玻璃燃料結構和加大節能減排實施力度”的建議》《關于“提高建筑節能標準、制定強制性使用Low-E中空節能玻璃法規”的建議》兩份議案。

  三是按計劃和聯合會有關部門一起推進“第二代浮法玻璃技術創新研發”相關工作。

  四是召開會長會議,通報了2013年玻璃行業運行情況分析及協會重點工作開展情況,重點匯報了2014年協會的主要任務和重點工作,審議了“玻璃行業兼并重組指導意見”,與會同志圍繞行業形勢和協會工作,結合各自單位實際,重點就推進“兩個繼續”(繼續遏制新增產能、繼續遏制經濟效益下滑)、兼并重組、加快“第二代中國浮法玻璃技術裝備”研發進程和加強行業自律工作等方面進行了深入的交流座談,提出了很多意見建議。

  五是舉辦以“節能、環保、創新、發展”為主題的2014年中國玻璃行業年會。同期,還舉行了隆重的“見證歷史、走向輝煌”中空玻璃發展50年慶典活動,對50年來推動中空玻璃發展做出巨大貢獻的人物和企業進行了表彰。除大會開幕報告及慶典活動外,協會還與鄭州商品交易所共同主辦玻璃期貨高峰論壇,并召開了平板玻璃市場研討會和多場加工玻璃技術、產品和應用研討會。年會還編輯出版了《年會特刊》、《中空玻璃50年特刊》和《年會論文集》。

  六是召開華東、東北等區域市場研討會,分析行業形勢,宣傳國家政策,加強行業自律。

  七是加強行業經濟運行形勢分析,開展信息收集與分析,及時整理、匯總行業生產、經濟信息,定期對行業經濟運行形勢進行總結分析,引導企業理性安排生產和經營! 

  2014年玻璃協會要按照聯合會喬龍德會長指示精神,在以下工作方面有所突破:

  一是要對落后產能重新定義,制定出未來淘汰落后的新標準。要通過技術裝備水平、工藝規模、產品質量、排放經濟效益等指標綜合形成淘汰標準,并積極主動地與政府配合,推進制定新的淘汰目標。

  二是堅決遏制盲目新建新增產能的行為。項目審批權的下放意味著要改革審批制,而不是簡單地下放審批權。因此,要配合政府部門探索新的、多方面參與的、多項指標連體的市場準入機制。玻璃行業和協會要形成共識,積極聯手聯合會、企業、地方協會,建立將政策、標準、稅收、土地、環保、銀行、協會組織等參與的項目審批機制,積極向政府呼吁出臺政策,共同遏制盲目新增產能的行為。

  三是加強行業自律,做好自律協調。探索持久性、規律性、理智性的行業自律規律。尤其強調防止那些以競爭為名,而實際只會跌價傾銷并導致行業虧損的行為。要用改革的思維探索新的營銷模式,開展試點,積累經驗,有效推廣。

  四是加強節能減排工作。探索建立一套包括標準、認證、咨詢、評估、檢測、監督為內容的產業服務系統,在此基礎上延伸節能減排服務產業鏈。

  五是加強政策、標準的研究工作,積極發揮副會長單位等龍頭骨干大企業熟悉行業、貼近實際的示范帶頭作用,將政策、標準研究與企業經營實際有機結合,有計劃的開展政策標準創新! 

  對策建議

  當前,繼續遏制新增產能、遏制經濟效益下滑,仍是玻璃行業緊迫和艱巨的任務。針對新形勢、新問題,我們要統一思想轉變觀念,堅定不移地走創新發展、綠色發展、效益發展、協同發展的道路,加快結構調整和轉型升級,抓住主要矛盾,推進科學發展。

  1.認真貫徹落實國務院41號文件精神,化解產能過剩矛盾

 。1)嚴格按照《指導意見》要求,抓好各項措施的落實,配合政府部門核實清理項目建設,堅決遏制產能盲目擴張。在地方協會、骨干企業的協助下做好建設項目和落后產能摸底,配合政府部門開展對違規建設項目的整改和淘汰落后工作。加強行業自律,相互監督,及時對違規項目和擾亂市場秩序的現象批評或曝光。

 。2)在提前完成“十二五”淘汰落后目標的基礎上,進一步淘汰落后產能3500萬重量箱落后產能;引導企業產能轉移,在國內由東部向中西部轉移,同時為向國外轉移產能牽線搭橋、提供支持;推進產能置換探討制定“產能等量或減量置換”及“碳交易”的辦法,鼓勵落后產能退出。

 。3)建立玻璃行業預警體系。完善統計體系,建立產能預警制度,一方面加強對原料市場價格信息的監控和分析,另一方面也要對不同企業的市場行為進行監控,對不正當競爭的行為進行通報;加強對進出口情況的分析、預警,讓企業及時了解國際需求的變化情況。

 。4)轉變發展觀念,指導行業發展。行業發展的出路在于,要按照“創新提升、超越引領”戰略,逐步落實各項工作措施。

  2.以第二代浮法玻璃技術創新研發為重點,創新提升“三新”工作,促進產業轉型升級

 。1)第二代中國浮法玻璃技術創新研發確定的八大目標、51個具體攻關項目,已具備實施條件,要集中力量統籌安排,確保在2016年底之前全部完成。

 。2)圍繞產業轉型升級和實現低碳發展創新政策,延伸政策領域,努力爭取國家在第二代中國浮法玻璃技術創新研發、節能減排技術產品推廣應用、企業兼并重組、淘汰落后產能、產能轉移、國際化經營等工作的政策支持。

 。3)推進新技術和新產品的技術標準體系建設,圍繞產品質量、淘汰落后、節能減排等加強規范標準的制定修訂,發揮標準引領發展的作用。

 。4)調整優化產業結構,把化解產能過剩與產業結構調整、大氣污染防治、布局調整優化緊密結合起來。

  3.推動兼并重組,優化產業布局

  在完善“行業推薦國家重點支持玻璃大集團實施方案”,“玻璃行業兼并重組指導意見”的基礎上,加強與政府協調,推動盡快出臺政策,促進大集團建設取得實質性進展。發揮其在加快轉變發展方式、技術創新、提高自主創新能力、推進產業轉型升級中的引領示范作用,同時鼓勵中小企業的特色化專業發展,實現產業組織結構的不斷優化。

  4.推進玻璃行業節能減排

  以節約資源能源、降低環境負荷、發展綠色建材為重點,加快推進行業發展方式轉變和資源節約型、環境友好型產業的建設。

 。1)結合二代浮法技術創新研發,在關鍵技術裝備方面取得進展,提高脫硫脫銷、余熱發電等節能減排技術應用比例;加強與建筑業及相關政府部門的溝通聯系,爭取將節能玻璃列入工程驗收項目,促進節能玻璃產品應用。

 。2)加大執行標準力度。根據行業發展情況,及時制定節能減排技術、產品、裝備及管理等方面的行業標準、協會標準和規范。

 。3)摸清玻璃行業節能減排現狀,逐步建立節能減排統計分析體系。

  5.拓展思路,做好行業自律

 。1)摸清家底,為引導發展和制定政策提供依據。全面掌握行業動態,包括生產線規模數量、項目建設、技術裝備情況及節能減排情況;

 。2)加強與政府的聯系和做好服務,做好行業代言,爭取有利政策;加強與地方政府和地方協會的聯系協作,推動行業轉變觀念、淘汰落后等工作。加強與重點骨干企業的聯系與合作,發揮其在推進行業重點工作中示范作用。(來源:卓創資訊)


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